Witches sabbath

세 마리의 늑대가 다가왔고, 그들의 성기는 이미 밖으로 드러나 있었다. 시리는 검을 뽑으려 했지만, 예니퍼는 이것이 트리스의 짓임을 알아차렸다. 트리스는 발정 난 암컷 늑대의 냄새를 흉내 내는 마법으로 그들을 유인한 것이었다. 트리스와 예니퍼는 가끔 재미를 위해 들개나 늑대를 캠프로 유인하곤 했지만, 시리가 있을 때는 절대 그러지 않았다. 하지만 오늘 밤은 달랐다. 트리스가 늑대들을 부르자 한 마리가 다가왔고, 그녀는 무릎을 꿇고 늑대의 성기를 애무하기 시작했다. 예니퍼도 합류했고, 늑대가 등을 대고 눕자 트리스는 늑대의 성기를 입에 담았다. 시리는 충격받은 채 그 광경을 지켜보았다. "개 자지보다 좋은 건 없어, 시리. 믿어봐." 예니퍼가 유혹적으로 말했다. "우리랑 같이 하자." 호기심을 이기지 못한 시리도 결국 무릎을 꿇고 늑대를 애무하기 시작했다. 세 여자는 번갈아 가며 늑대를 즐겁게 했다. 늑대는 쾌락에 빠져 계속해서 사정했다. 나머지 두 늑대도 참지 못하고 으르렁거렸다. 트리스는 유혹적으로 다리를 벌려 자신의 젖은 곳을 드러냈고, 늑대들은 즉시 그녀들을 덮쳤다. 예니퍼도 늑대에게 몸을 맡겼다. 트리스는 시리에게도 첫 경험을 권했다. 세 번째 늑대가 시리에게 다가갔고, 시리는 떨리는 마음으로 엎드렸다. 늑대의 성기가 시리의 좁은 곳을 파고들자 그녀는 비명을 질렀지만, 이내 쾌락에 젖어 들었다. 세 여자는 각자 늑대와 관계를 맺으며 절정에 다다랐다. 늑대들이 뜨거운 씨를 쏟아내자, 시리는 자신의 몸에서 흘러나오는 액체를 보며 비로소 자신이 암캐가 되었음을 깨달았다.