Nosewasure The Animation: Onna Kyoushi Chuuzenji Ayano no Inutsu na Kore kara - Tập 1

Ayano-sensei là người đồng tính nữ và yêu thích các nữ sinh trẻ. Một ngày cô tìm thấy dữ liệu về một người phụ nữ có cơ quan nam giới và biết rằng có thể mọc dương vật với sự trợ giúp của ma thuật đen. Kể từ đó, Ayano-sensei cố gắng có được bộ phận sinh dục nam...