Nosewasure The Animation: Onna Kyoushi Chuuzenji Ayano no Inutsu na Kore kara - Ép.1

Ayano-sensei est lesbienne et aime les jeunes étudiantes. Un jour, elle découvre des données sur une femme possédant un organe masculin et apprend qu'il est possible de faire pousser un pénis à l'aide de magie noire. Depuis lors, Ayano-sensei tente d'obtenir des organes génitaux masculins...