Majuu Jouka Shoujo Utea Ep3

世界と親友を守るため、過酷な運命へ立ち向かう魔法少女の物語第3話！ ウテア・チャーム（華蓮）とウテア・グレース（魅月）は 不思議な生物クリオと契約し魔法戦士として淫獣と戦う日々を送っていた。 悪落ちしたグレース（魅月）を浄化しようとするチャーム（華蓮）だが、 二人は求め合い快楽の渦におぼれていく。 そしてグレース（魅月）がチャーム（華蓮）に膣内射精すると新たなチカラを… Based on the erotic manga by Suzu Suzuhane. Karen and Mizuki are magical Utea girls who protect the world from evil aliens. How do they go about doing that? By letting the beasts fuck their brains out of course!(c)HH