Youjuu Kyoushitsu Gaiden - Эп. 5

100 миллионов лет назад экологическая катастрофа изгнала Демонов из нашего мира. Теперь они должны спариваться с человеческими женщинами, чтобы создать новое гибридное существо, которое расчистит путь для орды захватчиков. Когда 19-летнюю Кайо насилует одержимый любовник, 19-летний агент межпланетного наблюдения Мунето должен спасти её от ужасного существа, которое она рождает: мутировавшего, движимого похотью Демона!